在线配资网站查询 碧桂园公布境外债务重组关键条款：目标削债最多116亿美元，已与7家银行组成的协调委员会达成共识

发布日期：2025-07-04 10:53    点击次数：164

碧桂园

1月9日晚间，碧桂园（02007.HK）发布公告，宣布境外债务重组提案的关键条款，目标最多削债116亿美元。碧桂园同时透露，已与7家银行组成的协调委员会达成共识，7家银行持有的债务金额约为17.28亿美元。

碧桂园同时透露，公司正在出售其境外少数权益金融投资，并已就此取得重大进展。截至公告日，约1.4亿美元的出售收益已存入（或计划存入）用于重组提案的指定账户。

接近碧桂园的知情人士称，目前碧桂园已经收到不少债权人的表态，表示愿意长期支持公司渡过当前的难关，同时期望公司能够尽快完成重组。

目标最多削债116亿美元

公告解释，重组提案针对公司在现有债券债务、现有银团贷款债务以及由本公司借入或担保的若干其他贷款融资（统称“范围内债务”）下的境外债务。

截至2023年12月31日，就境外债务而言，碧桂园应占有息负债总额（不包括应计利息）约164亿美元，其中包括现有债券债务的未偿还本金额约103亿美元、现有银团贷款债务的未偿还本金额约36亿美元、股东贷款的未偿还本金额约11亿美元及其他有担保及无担保债务的未偿还本金额约14亿美元。

如果重组提案落实，将实现大幅去杠杆化，目标是减少债务最多116亿美元；方案还可以将债务的到期时间最多延长11.5年及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。

重组提案给债权人五个选项：现金（通过要约回购）、强制性可转换债券、不同票据（新票据）及贷款融资（新贷款在线配资网站查询，连同新票据统称新债务工具）：